美国塑料模具出口额在 2015 年 至2017 年期间稳步上升，最高达到 6.242 亿美元，随后几年趋于平稳并略有下降。与此相反，进口在 2018 年之前表现出更明显的上升轨迹，随后相对稳定。这一趋势导致贸易赤字不断扩大，过去十年的复合年增长率（CAGR）为 4.1%。国内塑料模具生产表现出波动性，与经济周期保持一致，同时面临进口增加的威胁。
泰国、韩国和印度等新兴模具市场在美国的份额不断扩大，为美国的模具制造商带来了挑战的同时也带来机遇。解决能源安全和劳动力发展等问题的经济政策对于提高美国制造业的竞争力至关重要。此外，优化与自由贸易伙伴的贸易，包括利用现有协议，也为美国模具制造商提供了探索和利用的潜在途径。
美国是塑料模具净进口国
最近的数据显示，过去几年的进出口呈波动趋势。然而，美国仍然是塑料模具的净进口国。出口额从 2015 年的 5.818 亿美元增至 2017 年的 6.242 亿美元，稳步增长。不过，2018 年略有下降，为 6.220 亿美元，微降 0.3%。此后，出口相对停滞，2023 年下降了 0.9%。
相比之下，进口则呈现出稳步上升的轨迹，从 2013 年的 16 亿美元上升到 2018年的 23 亿美元。然而，在达到这一峰值后，进口额略有下降，2020 年降至 18 亿美元。随后，进口保持了相对稳定的模式，徘徊在 20 亿美元大关之上。与出口一样，去年的进口与前一年相比也略有下降，降幅为 0.1%。
在过去十年中，由于进口超过出口而产生的贸易赤字持续扩大，年复合增长率为 4.1%。去年，逆差达 15 亿美元。从数量上看，同期逆差的年复合增长率为 10.2%。
波动的国内塑料模具生产：与经济扩张同步增长
根据美国塑料工业协会（PLASTICS）的估计，长期增长率存在明显的变化，例如 2009 年大衰退期间下降了 20.4%，衰退后又增长了 16.7%。
2001 年和 2009 年经济衰退之后也出现了类似的增长模式。尽管在疫情期间略微下降了 0.3%，但塑料模具生产的历史平均增长率为 2.5%，与以国内生产总值（GDP）衡量的美国经济长期增长率非常接近。
进口挑战国内模具制造商的市场份额
除国内生产波动外，进口产品的竞争也为国内市场增添了新的活力。如前所述，自 2013 年以来，美国进口模具的年复合增长率为 10.2%。2023 年，模具进口量大幅下降 28.0%，而 2014年美国进口总量激增至 68%。2018 年减少了 21%，随后一年显著增加了 46%。受疫情影响，由于国际贸易中断，2020 年模具进口量减少了 10%。
从宏观角度看，美国的模具进口趋势表明，各国在美国市场的份额正在增加。2013 年，墨西哥在美国模具进口中所占份额为 7.3%，到 2023 年将飙升至 30.2%。同样，加拿大的份额也从 2013 年的 2.2% 增加到 2023 年的 4.7%，几乎翻了一番。这一增长可归功于墨西哥、加拿大和美国之间的自由贸易协定，该协定为这些国家进入美国模具市场提供了便利，从而使这些国家在2013 年至 2023 年期间的进口增长率分别达到 27.0% 和 18.9%。
新兴模具市场所占份额持续扩大
随着时间的推移，泰国、韩国和印度等新兴国家的市场份额不断扩大，在美国模具进口中的年复合增长率分别达到 45.7%、23.3% 和 15.9%。法国在美国模具进口中的份额也增长了两倍多，从 2013 年的 1.2% 增长到 2023 年的 4.0%，年复合增长率为23.9%。
展望未来，随着其他国家进入美国市场，美国国内模具生产可能会继续增长。这可能是因为其他国家在劳动力和政策方面比美国更具优势。
经济政策促进美国制造业发展
近期美元走软对美国出口产品（包括塑料模具）的竞争力产生了不利影响，同时也提高了外国制造产品的可负担性。除了美国主要贸易伙伴的汇率做法之外，还有一系列经济政策可以增强美国模具制造商在国内和国际上的竞争力，其中最重要的就是能源安全。
制造业的繁荣取决于可负担的能源成本。虽然一些制造业发达的国家是能源净进口国，但能源成本的变化率是至关重要的。稳定的能源价格有利于制造企业更好地进行规划和预算。美国劳工统计局的最新数据显示，制造业的能源成本将大幅上涨，2021年和 2022 年的涨幅分别为24.9%和 30.5%，而前几年的涨幅要低得多。
美国人口普查局的最新估计显示，工业模具制造业的能源成本继2020 年增长6.4% 之后，在2021 年又增长了 10.7%。确保美国充足的能源供应，这将支持稳定能源价格，维持制造业的发展。
除能源外，另一个值得制定前瞻性经济政策的关键问题是吸引劳动力进入制造业。由于制造业技术工人短缺，美国经济在这一领域面临劣势。根据布鲁金斯学会（Brookings Institute）2018年的一份报告，就制造业就业人口比例而言，美国在18 个国家中排名第 16 位。
扩大制造业劳动力可提高制造业的经济附加值。尽管这些比较是基于过时的信息，但在美国塑料模具市场份额增加的国家，其制造业附加值占 GDP 的百分比通常较高。2022 年，泰国和韩国的这一比例分别为 27.0% 和 26.6%，印度为 13.3%。值得注意的是，中国和墨西哥的百分比分别为 27.7% 和 21.5%，而美国仅为10.0%。与美国相比，其他国家的制造业生产率更高。
优化与自由贸易伙伴的贸易。最后，美国与 20 个国家签订了自由贸易协定。去年，美国对这些国家的出口总额为 4.499亿美元，与前一年基本持平，略微下降了0.6%。然而，在过去的五年中，美国模具出口额以2.8%的年复合增长率出现了下降。
来源：MoldMaking，2024.5.31
文 /Perc Pineda 博士，美国塑料工业协会
译 / 张弘磊 中国模具工业协会